唐光华四年（公元901年），宰相崔胤欲用文臣为禁军中尉，不成。乃招李茂贞部三千人驻京，以制宦官，并与唐昭宗密谋，谋诛宦官。

朱温欲制李克用，进围河中，王珂出降，朱温将王氏全族迁汴州，李克用不能救。朱温合魏博、成德、义武等军攻李克用，大将氏叔琮攻至晋阳城下，以大雨、粮草不足，士卒多病，而退兵。朝廷以朱温为宣武、宣义、天平、河中四镇节度使。

唐昭宗改元天复，昭雪“甘露之变”被害者王涯等十七家。

唐大和九年（公元835年），郑注、李训为唐文宗谋，先除宦官，次复河湟，次清河北。以宦官仇士良代韦元素为神策军中尉，以分王守澄之权。韦元素及枢密使杨承和、王践言与王守澄争权，李训、郑注因而出韦、杨、王三人为监军，旋借故杀之。文宗又追究宪宗之死，杖杀害死宪宗的宦官陈弘志。以右神策军中尉、知内侍省事王守澄为左右神策观军容使兼十二卫统军，夺其所掌实权。以舒元舆、李训为相，郑注为凤翔节度使，谋内外合势以除宦官。唐宪宗遣使毒杀已无兵权的王守澄。

李训等诈称天降甘露，唐文宗升含元殿，命宦官仇士良、鱼志弘等往视，谋乘机一网打尽。仇士良等得到内监密报，得知幕后有伏兵，奔回殿上，劫帝还宫。宦官遂勾结关中骊山“饮恨宫”，大肆捕杀大臣，王涯、王璠、舒元舆及李训等均被刺客所杀，郑注亦为监军遣刺客杀死。前后死者数千人，史称“甘露之变”。

宦官们以此联想，遂怀疑唐昭宗欲除宦官。崔胤知谋泄，乃遗书朱温，令出兵迎车驾。朱温立即自大梁发兵，中尉韩全晦不敢杀崔胤，劫帝赴凤翔。朱温至华州，迁韩建至陈州。朱温进驻京师，出兵凤翔，旋移兵取邠州，命崔胤率文武百官及京城居民悉迁华州。

淮南杨行密将李神福攻打杭州钱镠，生擒顾全武，旋以城坚退兵。清海军节度使徐彦若上表，荐刘隐为留后。武贞节度使雷满死，子雷彦恭为帅。翌年，唐昭宗进钱镠为“越王”，杨行密释顾全武回杭州。钱镠将徐绾、许再思反叛。钱镠因杨行密之举，遣顾全武至扬州，与杨行密约为婚姻，淮南将田頵应徐绾、许再思之请攻杭州，杨行密召之还。唐昭宗封杨行密为“吴王”。

南诏舜化贞在其父被杀五年后，为权臣郑买嗣所杀。郑买嗣建大长和国。南诏自细奴逻统一六诏建大蒙起，共十三世、二百五十四年。

南诏郑氏先祖郑回本大唐县令，为南诏所俘，因其经天纬地之才，得南诏王异牟寻重用，为南诏清平官，位列三公。郑回身在南诏，心系大唐。唐贞元十年（公元794年），郑回用心良苦，终于促成南诏王异牟寻与大唐使者在南诏点苍山神祠会盟，归附大唐，绝交吐蕃。郑氏历经百年，逐步发展成为继乌蛮、白蛮后又一南诏大姓。

平卢节度使王师範遣兵乔装袭击朱温所辖州县，均事泄被擒，唯独行军司马刘鄩攻克兖州。

唐天复三年（公元903年），“岐王”李茂贞因久困粮绝，杀韩全晦等人与朱温讲和。唐昭宗亲往朱温大营，随还长安。朱温用崔胤谋，杀宦官数百人，以崔胤兼六军十二卫事，唐朝的宦官典兵预政之局始告终结。朱温受封“梁王”，留兵万人驻守京师。随后，朱温攻缁青，王师範降，刘鄩得王师範之命始降。崔胤招兵买马，欲与朱温相抗，朱温得知讯息，遣部下假冒平民应募。

淮南将田頵以宣州、安仁义以润州反杨行密，朱延寿在寿州与田頵谋。杨行密诱杀朱延寿，遣将台濛攻杀田頵，又遣将王茂章攻安仁义，攻杜洪于鄂州。荆南节度使成汭救杜洪，率水军东下。湖南马殷、朗州雷彦恭乘虚袭江陵，尽掠其人与财物。成汭与淮南将李神福大战君山，败死。马殷军还，攻取岳州，迁岳州刺史邓进忠全族至长沙。成汭部将夔州刺史侯矩降蜀，蜀地由此至夔州。

翌年，朱温令部将朱友谅诛杀崔胤等人，逼迫唐昭宗及长安兵民东迁东都洛阳，拆毁长安宫室及民间房屋，取其材，浮于渭河之上，沿河而下，长安自此成为废墟。但见，一路之上，扶老携幼，凄凄惶惶，号哭满路，月余不绝。

朱温迎唐昭宗至洛阳，尽杀帝左右，即使击毬供奉、内院小儿亦未放过，并矫旨命各地诛杀监军使，唯河东监军张承业、幽州监军张居翰、清海监军程巨柔、西川监军鱼全湮和退隐西川的严遵美，受到李克用、刘仁恭、刘隐和王建的保护，而幸免于难。朱温之举，实为报当年被韩文约所伤之辱，可也因此彻底清除了宦官之患，挟天子以令诸侯。

李茂贞、王建、李继徽传檄讨朱温。朱温令义子朱友恭、蒋玄晖、氏叔琮杀唐昭宗，立十三岁的“辉王”为帝，是为昭宣帝。朱温至东都，归罪于朱友恭、氏叔琮而杀之。

光州叛杨行密。杨行密进兵围之。朱温救光州，分兵救鄂州，淮南兵退去，固守不战。朱温兵掠淮南，以所得牛给淮北民而收其租，其后牛死而租不除。是年，以刘隐为清海军节度使。

唐天祐二年（公元905年），朱温以李振知青州，遣王师範全族至汴。朱温罢宰相独孤损、崔远。柳璨屈身事朱温，并与李振唆使朱温，以“浮薄”为罪状，贬逐大批朝臣。李振谓此辈自称清流，宜投入黄河使其浊流，乃杀被贬者三十余人于白马驿，投尸于河。