云雾峰是个绝妙的藏身之处，聚宝山庄的人一直藏身于此。子虚道长和崔管家等人把聚宝山庄的生意打理得井井有条。由于最近妖孽横行，聚宝山庄在西部的生意大受影响。道长等人一直盼着天目公子回来，却始终没有天目公子的消息。

看到紫英安然地回到云雾峰，崔管家迫不及待地想知道天目公子的消息。紫英便把母亲报送的信息告诉管家，让他勿担心天目公子。大家也就不再追问天目公子的情况，都各自安分守己，做自己的分内之事。

暮春，草长莺飞。紫英带着小表弟去捕猎，突然看到天边有一大片乌云飘来，她忙带着小表弟躲进附近的洞穴。待乌云远去，她才长长地吐了一口气。小表弟摆了一个疑惑的表情，指着天空，唔唔地蹭紫英让紫英解释躲避的原因。紫英告诉他，天上的那片乌云是魔鬼，以后看到这片乌云就躲起来。

那片乌云是莫流之的妖兵。莫流之已经把逃走的妖兵消灭干净了，并在天山一带建立起妖营。他时而变异成半人半尸半妖的身体，时而又恢复正常之躯，为此他的情绪并不稳定。他变异时会摧残生灵，致使天山一带险些生灵涂炭。

一日，他在山巅练功，忽然飘来一朵绿云。那绿云落地就变成一个人身鹏脸的妖怪，这货就是魔界的左使鹏魔。鹏魔一落地就朝莫流之跪拜，称莫流之为魔王。莫流之本来就不想变成妖，所以听到这个鸟头怪物称它为魔时，他很生气。他一生气，肩上的触须就自动冒出来，缠住鹏魔的脖子。

“属下诚心前来投靠新魔王，并无恶意！魔王饶命！”鹏魔知道千夜魔君难逃被新魔王取代的命运，于是盗了千夜魔君的魔王令牌并投靠莫流之。

“饶命？如果你能让我恢复正常的身体，我就饶你一命！”触须越缠越紧，把鹏魔拉到莫流之跟前。

“有，我有一个方法，一定能让您恢复正常人的身体。”鹏魔说完，触须便松开了。

鹏魔把魔王令牌献给莫流之，并告诉莫流之：“用魔王令牌可以找到魔界圣女，她有办法让您恢复原貌！”

莫流之拿着魔王令牌掂量一下，觉得这枚令牌有点眼熟。他想到慕少天的尸王令牌，于是将尸王令牌拿出来，两个令牌放在一起比较。尸王令牌是金色的不规则牌子，正反面都刻着‘尸’字，周围环绕着奇怪的图案。魔王令牌则是个铜绿色的盾型牌子，正反面刻着‘魔’字，同样的，令牌的周围也环绕着奇怪的图案，只是两者的图案不相同罢了。

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